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任兴洲:我国零售业40年发展创新的驱动力分析
来源:美高梅联商网 编辑: 发布时间:2018-06-22

6月21日,以“新时代 新变革 新价值——推进零售业高质量发展”为主题的第十三届中国零售商大会暨展会在重庆悦来国际会议中心开幕。

会上,国务院发展研究中心市场经济研究原所长、研究员任兴洲所长作了题为“我国零售业40年发展创新的驱动力分析”的演讲。她表示,实体商业经过多年的调整转型,正在逐步的回暖,现在正在以一个新的方式、新的姿态来向前发展。

以下为任兴洲演讲摘要(有删减):

今年是改革开放40周年,40年来大家在这样一个重要的节点,看到大家中国的零售业仍然在快速发展,特别是实体商业经过多年的调整转型,看到它正在逐步的回暖。过去有些人可能有些灰心,但是现在实际上实体零售业正在以一个新的方式、新的姿态来向前发展。

实际上,40周年的总结、回顾、归纳非常多,我想还是从大家国家零售业40年发展的驱动因素来分析,来看一看大家知道过去什么在驱动大家的发展,未来大家中国零售业发展的驱动力又是什么呢?大家力图通过这样一个分析,找到这样一个答案。

改革开放40年,我国的综合国力不断增强,人民生活水平持续提高,国际竞争力也在日益增强。特别是我国的零售业发展壮大,零售业不断在进步和创新,为我国的经济和社会发展作出了不可替代的贡献。到底是什么力量推动着大家零售业的发展和创新呢,它背后的驱动因素是什么呢?

世界商业零售革命与创新的驱动因素

对世界商业零售革命与创新的驱动因素有不同的归纳,有人说四次流通革命,有人说八次流通革命。大家从几大流通改革、流通革命的背后,大家看它的驱动因素是什么呢?

第一次:19世纪中叶,巴黎第一家百货商店的出现。现在百货点到处都是,覆盖率非常高,但是当百货业第一家百货店出现的时候,那是全世界的一场零售革命。背景是什么呢?

一是当时生产力的极大提升。大家知道英国的工业革命是发祥地,始于18世纪60年代,但是它真正的成熟是在19世纪30、40年代,以机器制造业的实现为基本的完成标志,所以工业革命带来了劳动生产率的巨大提升,机器大工业的生产带来了大规模产能的实现。大规模的生产要求大规模的流通,大家过去的夫妻(老婆)店、杂货店、小型专业店已经完全不适应这种大机器工业生产带来的生产力的巨大提升,所以要求零售业态也必须与这样的大生产相适应,所以百货店出现了。

二是消费能力大幅度提升。生产力提高,大家知道过去是“羊吃人”,把农民赶入城市加入产业大军,完成工业革命的进程。产业革命的实现,特别是资产阶级的产生,大规模的机器工业带来资产阶级的快速成长,它的消费能力大幅度的提升。所以这个时候,消费需求快速增长,消费升级对零售业态提出了新的要求。所以一边是生产力的提升,一边是消费能力的提升,这个时候大家的零售业态必然发生变化。百货店恰恰适应了这种流通方式的革命,一站式、综合式、多品类、选择性的鲜明特点,极大顺应了这个时候的生产和消费的需求。

三是城市化进程的带动。随着这样的发展,城市化世界进程在大大推进。产业工人增加,整个城市的发展在这个时候快速发展起来,消费也随着城市化的进程大幅度的提高。所以大家看这个时候的主要驱动因素,是生产力的巨大提升,大规模生产带来大规模消费升级;城市化快速发展,催生了这个时候的零售业的发展或者叫零售业的革命。大家如果看看那个时候有一些小说,就能感受到那个时候商业革命带来的巨大变化。

第二次:19世纪中后期连锁店出现,20世纪蓬勃发展。它的背景是:

一是生产大规模扩大,要求商业大规模流通,集约化的发展。

二是消费规模化和消费者对商品性价比要求的提高。这个时候生产大规模的规模以后,零售的竞争就开始加剧,这个时候谁能提供更加有性价比、成本更低的产品呢?

三是传统的流通组织方式效率相对较低,成本相对较高,要求组织方式的变革,连锁经营就是在这个时候应运而生。连锁经营是什么呢?把机器大工业流水作业的原理,运用到大家商业领域里面来。大家知道泰罗制和福特制(音译)是大的流水线的衔接,大大提高了生产的效率,把这样的原理拿到商业领域来,连锁经营,每一个环节就像流水作业一样有机组合,但是每一个环节的效率都是最高的,都是专业化的组织和运营的。所以它带来了革命性的变化,使得大家商业流通的效能大大的提升,管理能力的大大提高,所以这次的流通革命是组织方式的革命,它跟第一次业态的变革还不太完全一样。

四是这个时期是物流业的快速发展,交通通讯技术的进步。大家想它没有这样的进步,物流的发展,大家大规模的配送就实现不了,大家连锁经营的低成本、高效率就没有办法实现,所以它也配合着大家的技术革命,物流和通讯的革命,大规模的配送,统一的经营模式,降低了成本,使消费者得到利益。比如沃尔玛提出的“天天平价”。这个时候的驱动力,生产与消费快速增长,商业竞争加剧,争夺消费者市场,这个时候的流通组织方式的革命就带来了新的变化。所以大家看,虽然方式是不同的,但是背后的驱动因素,特别是消费的驱动因素非常的明显。

第三次:20世纪30年代超级市场的出现,大型自助式销售综合市场的快速发展。

一是消费者选择对市场销售的重要性凸显。

二是上世纪20-30年代大危机对商品促销的要求。

三是降低人工成本和提升效率的客观要求。

四是商业管理技术和销售技术的进步。这些主要驱动因素还是消费驱动,使得大家对消费成本和场景的要求。过去大家一手钱一手货,由售货员销售,现在变成了超级市场,大大改变了它的场景。谁说场景的变化是现在才有的呢?实际上那个时候已经大大改变了大家传统的原有的零售方式。

第四次:21世纪以来,以现代信息技术革命为依托,以互联网和电子商务应用为载体,以交易、支付、物流等为支撑的新商业模式出现,构建了全新商业运营组织架构。

这一次的革命和以往的革命不太一样,仍然是消费的快速增长和升级,对消费场景和消费方式的多样性、便利性、选择性、个性化、体验性的需求大大的提升,背后是消费驱动力大大的增强。

二是互联网、电子商务、信息技术、数字化、移动通信技术的进步和应用。大家看没有这样大的技术进步,大家这一场零售革命是没有办法实现的,生成了以互联网、电子商务为主的庞大生态系统。大家看这个时候技术进步带来巨大的影响。

三是第三方支付和物流技术能力的巨大推动,对零售业的创新形成了强有力的支撑。

四是零售竞争空间和维度发生了本质的变化。

前三次革命都是在物流条件下的改变,无论是百货店对原有零售店、杂货店的革命,还是连锁经营方式组织方式的革命,还是超级市场的出现,都是在大家这个土地上这个维度空间里面的竞争,但是第四次的零售革命已经和大家不在一个维度上,它在虚拟的空间维度上进行竞争。不用这么多土地,地段还是地段,开店还是开店,已经到网上去开店了,竞争不在一个维度上,对传统的零售产生了巨大的革命性的变化,也就来自于这里。

为什么实体店感觉冲击这么大呢?看到外资去年有39家在不断关店,就是在这样一个不同的维度,大家看到这一次流通零售的革命它的变化是非常大的。它的主要驱动因素,当然大家说一千道一万,背后还是消费升级的强大驱动。如果没有大家现在物质极大丰富、产能的巨大提升、消费者选择性的提升,消费能力和支付能力的提高,是不会出现的,及时有互联网和电子商务,背后一定是消费驱动的,出现了消费者主权意识的增强,促使商业创新和革命,催生新型的服务商,并形成了这样的零售新业态。

所以大家看第四次零售革命出现了这样的变化,所以概括世界上几次大的零售革命的驱动因素都有时代的特点和经济发展阶段的特征,但大家说它都离不开生产方式的变革、消费需求的巨大提升和技术进步的强力催生。大家把它概括出来,突出它的共性来看,这几个驱动因素是没有变化的,只是在不同的阶段,驱动零售发展创新的因素程度是不同的。

比如第一次革命,大家说它是生产巨大提升,工业革命推动了消费的增长,然后零售的革命。大家看到第三次、第四次流通革命的时候,消费在这里起的作用更大了,因为它没有所谓工业革命的巨大冲击,反而是消费驱动了零售业的变革和发展。

我国零售发展的四个阶段

当年会把40年改革开放划分为不同的阶段,我把它划分为四个阶段。

第一阶段是80年代初-1992年。传统的批零体系被打破,百货店,过去说三级批发然后到零售这样的体系被打破,当时叫“线断网破”,然后出现了专业店、社区商店、批零兼营的批发市场,它的格局发生了这样的变化。它的主要驱动因素是改革带来的制度机制的巨大变革,这个推动力是巨大的,特别是80年代首当其冲是大家商业零售业和批发业的变革,这个时候强力的把过去传统的商业。

一是打破了链条和业态,出现了新的业态,生产力明显提升,这个时候大家对应的消费是什么呢?这个时候大家对应的还是温饱型的消费,那个时候在改革初期,大家人均GDP只有356美金,大家想一想,那个时候大家是全世界低收入人口的国家,所以这个时候的零售业,对应的是那个时候消费的方式,大家真正的取消粮票和布票是什么时候呢?真正取消是90年代初,才全面取消了粮票和布票。

第二个阶段是1992年-2001年。我把它划分为一个阶段,这个时候零售格局是百货业态较快发展,连锁经营和新型业态开始出现并发展。1995年大家在上海由国务院召开了第一次连锁工作会议,从那个时候1995年以后大家连锁业开始出现,零售对外开放开始试点,1992年零售业开始试点,当时还是仅少部分的几家零售业开始进到中国来。

这个背后的驱动因素和背景是什么呢?改革的深入。为什么从1992年划分呢?因为1992年的十四大,大家的十四大第一次提出大家改革的目标是社会主义市场经济体制,那个时候提出让市场配置资源发挥基础性作用。

在第一个阶段的时候,实际上并不知道目标是什么,还在摸着石头过河,是市场多一点、计划多一点,谁为主谁为辅?大家在摸着石头过河,还在探索,1992年确立了目标是社会主义市场经济体制,这个时候整个零售格局也在朝着这样的方向发展,所以它的市场化方向更加明确。另外这个时候经济快速发展,大家到1993年、1994年已经到了买发市场,不再绝对的短缺。

这个时候开放扩大到了服务领域,特别是零售业,所以这个时候的开放从零售业开始试点。再看这个时候的消费,进入了改善型的消费阶段,特别是以家庭耐用消费品改善需求大大向前推进,这个时候的人均GDP已经到了1041美金,到90年代末进入了1000美金的GDP,从356美金到了1000多美金的过程,背后大家关注它的消费变化。

第三个阶段是2002-2012年。这个时候是多种零售业态出现。当时的内贸部、商务部规范成18种零售业态,也就是说市场化的改革使得多种业态出现,连锁经营快速发展,外资零售大量的进入,网络零售、电子商务开始兴起,这是大家当时的一个格局。

背后的驱动因素,是加入WTO2011年的12月11日加入了WTO,作为一个重要的节点,这个时候开放显著扩大,大量的外资都是那个时候快速进入中国,国际顶尖级商业美高梅进入中国,互联网模式广泛应用不断创新。

这个时候对应的是什么消费方式呢?进入到显著的升级阶段。消费阶段的变化,为什么最后放一个消费阶段呢?所有的方式最后都是消费对零售的影响,这个时候的消费到了6100美金,这个时候已经进入到世界银行规定的中等收入国家。4000多美金就是中等收入国家,这个时候已经达到6100美金,住和行以及新型消费快速增长,消费结构已经不一样了,消费的内容已经不同了。

第四个阶段是2013年以来。大家的零售业大幅度的发展,业态不断的发现,当然这个时候还是以实体零售为主,电子商务这个时候开始出现,到了上世纪末期和这个世纪初期电子商务开始起来,但是真正大规模的发展还是2013年以后零售业的格局发生了更大的变化,网络零售快速发展,商业模式不断创新,市场份额不断增长。7家网络零售占50%多,占了将近60%,不仅是半壁江山,只有7家企业。

所以实体零售转型创新发展、O2O、上线下相结合的方式开始出现,实际真正起来也就是2010年以后,整个的格局才发生了更加重大的变化,刚才我看了一下,实际上金融危机以后到2012年之前大家的增速才达到20%以上。这个时候的驱动因素,互联网、电子商务、商业模式的创新革命性的变化,消费进入品质消费的阶段。背后看2017年全国人均GDP8836美金,按照世行的标准大家已经进入到了中等偏上收入国家。这个时候消费发生重大变化,品质消费到来。

我国零售格局变化的主要驱动力量

40年来,各个阶段我国零售格局的变化,它的主要驱动力量可以概括为:

一是改革的巨大推动,体制机制的变革;发展环境的变化。这是在改革初期第一位的。

二是对外开放的扩大,大家可以借鉴和直接学习国外的零售业的业态和经营管理经验,并且与我国国情相结合。外资真正大规模的进来才多少年呢?也就20年左右,大家的对外开放,当时大家认为是“狼来了”,人家是大军舰,大家是小扇板,20年之后大家再看看呢?刚才零售业百强发布就可以看出来。

三是经济快速增长,生产力快速提升对零售变革的要求。大家没有物质的极大丰富,没有买方市场的出现,大家这样的零售格局是不可能出现的,所以背后生产,过去说生产方式绝对流通方式,在一定程度上它还是在发挥作用。

四是消费不断升级的强大拉动作用,拉动零售业态和零售模式的变化。

所以我刚才每一个阶段就对应一个消费阶段。所以别的都有可能发生变化,但是消费是大家的魂和根,如果没有零售业大家消费没有办法发展,根据消费不断变化,大家销售业态和零售业态在不断发生变化。

不同阶段的驱动因素不同,但是有一些因素是不同的,特别是越到后来的发展,大家会看到消费在整个零售业的变革里面,它的驱动因素在不断增强。如果说开始的时候,大家的体制的变革、制度的红利可能发挥的作用更强,就像第一次工业革命的时候,那个时候的工业革命可能更强,但是后来大家的消费,包括大家的技术进步,也是附着在大家消费不断增强的基础上的。

未来推动零售业发展的三大因素

未来我国的驱动因素还在哪里呢?试着分析一下,未来推动零售业发展的最大的三大因素:

第一,消费的驱动因素会不断增强。未来最大的驱动因素是消费。消费需求更加多元化,品质消费继续升级,大家马上进入1万美金的时候人均GDP,大家消费结构不断升级。所以中国人全世界买买买,大量的商品进口,大家的消费能力巨大的提升,实际在于大家支付能力增强,品质消费到来。

第二是消费者要求快捷、便利和高性价比。品牌化、高品质,未来品质消费会大大提升。

第三是消费场景要求提升,除了便利、方便、快捷以外,还需要情调。现在的90后、80后,还需要有仪式感,有学问的内涵,它的需求增强。未来如何迎合这样的需求呢?

第四是对消费体验要求提升。

第五是智能消费需求责任。

十九大提出创新经济、创新生态链等等,形成新的增长点、新的动能,消费这个因素,未来一定是驱动大家发展的主要动力,大家把主要注意力放在哪个方面呢?一定是消费,以市场为导向。市场需求是什么呢?需求是不一样的,现在有了二孩,有了母婴消费,有了80后、90后、00后,他们需求是什么呢?另外还有庞大老龄化的人口的消费,“白发消费”“银发消费”,所以未来所消费需求,但是大家盯住哪一个人口呢?大家需要更加进步。

第二大因素,技术进步、互联网、电子商务、智能化是零售业创新的强大驱动力。

电商当然有很大的发展空间,特别是移动互联、物物互联以后,还可能带来更多的创新和变化,因为便利、快捷和低价是它的优势。实体零售业数字化的改造和转型,未来也是这样的技术革命给大家带来的。

此外,线上线下融合、多种业态融合、无界融合、跨界融合。边界已经不清晰了,只要消费者需要的就是合理的。

另外,创新和探索新业态或心灵手物种,背后一定是现代科技力量来支撑的。现在出现了一些新的物种,当然有“盒马鲜生”,由互联网推出线下的创新。原来的线下企业,比如永辉也推出了很多生鲜的新模式和新零售、新业态。智能零售将较快发展。线上电商和线下实体店向农村延伸,在技术的推动下,向农村的延伸,我想可能是一个非常大的空间。技术进步还推动物流、支付、供应链、大数据技术将继续创新,为零售创新提供强大的支撑,还有跨境电商、内外互联,在技术推动下不断向前发展。

第三大因素,制度和环境是零售业发展重要影响因素。

现在零售业的发展离不开制度的创新和机制体制的完善。

一是深化改革、扩大开放,最重要是优化零售业的营商环境。大家谈了很多年营商环境的问题,实际上并没有完全解决。

二是建立鼓励和支撑创新、促进技术进步的政策体系。现在有很多这样的政策体系开始出来。

三是降低企业显性和隐性成本。最近大家知道,今年“两会”以后,迅速把大家的增值税税率普降1个百分点,未来大家还有降税的空间吗?大家显性的税收可以降低,大家隐性的成本呢?

四是加强公共基础设施建设,完善公共服务,为零售业发展创造条件,营造公平的环境。实体业认为有不公平的对待,看最近的《电子商务法》,在维护公平竞争方面要大大向前推一步。完善法律法规,提升行业能力和效能,另外是行业协会的导向、引领和自律。

所以未来的主要驱动因素,还是消费、技术进步和制度因素的变化。

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